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中國證券行業(yè)在經過多年發(fā)展，形成以經紀、投行、資管、自營四塊業(yè)務為主且經紀貢獻最大的業(yè)務結構之后，受行業(yè)競爭白熱化、監(jiān)管放開和互聯(lián)網(wǎng)金融等因素影響，經紀業(yè)務步入下行通道，業(yè)務轉型變得至關重要。證券業(yè)務服務主體多元化，為券商從客戶的角度打開新的空間，機構業(yè)務成為藍海。與此同時，中國資本市場以個人投資者占絕對主導的市場結構，正向以機構為主轉變，未來十年，中國資本市場機構投資者持續(xù)大幅度增長成為必然趨勢。
從業(yè)務層面擴大布局是機構客戶業(yè)務當前重點，圍繞機構客戶需求實現(xiàn)系統(tǒng)協(xié)同是未來的制勝關鍵，鑒于目前企業(yè)集團在機構客戶服務方面存在客戶散落在各業(yè)務線，分業(yè)務線營銷、管理、服務，客戶信息無法共享，無法協(xié)同為客戶服務等問題，為解決上述問題，并高效、精準地為客戶提供財富管理等綜合金融服務，實現(xiàn)“雙輪驅動，協(xié)同發(fā)展”的集團戰(zhàn)略，需建設業(yè)務創(chuàng)新、服務創(chuàng)新的機構CRM平臺。
產品中較好的融合了CRM理念、借鑒國際先進的Siebel CRM產品的優(yōu)勢及國內成功案例的經驗，功能體系完整，覆蓋全面，完整有效地實現(xiàn)CRM業(yè)務功能和業(yè)務流程，不但能為企業(yè)的現(xiàn)在，也能為企業(yè)的未來業(yè)務發(fā)展提供了長期的系統(tǒng)與方案支持。
公司CRM解決方案，提供全面整合的一體化解決方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系統(tǒng)、員工集成工作平臺等多個應用的融合與集成，構建證券公司完整的CRM及營銷服務體系，實現(xiàn)客戶經理對客戶的管理、證券公司對產品與營銷的管理、管理人員對客戶經理的管理。
機構CRM的目標是構建集團級的機構客戶綜合服務體系，進行機構客戶信息資料的歸集、錄入與管理，實現(xiàn)客戶信息共享；建立客戶譜系，加強戰(zhàn)略客戶經營；集成服務資源，建立資源共享機制；強化協(xié)同響應，建立協(xié)同管理體系；解決商機發(fā)現(xiàn)及業(yè)務撮合等問題。
歸集潛在客戶，實現(xiàn)全生命周期的潛在客戶管理 ；歸集所有業(yè)務線條機構客戶 ，統(tǒng)一管理；構建戰(zhàn)略客戶管理機制 ，加強戰(zhàn)略客戶經營。
建立服務資源，建立信息共享機制，集成所有服務資源，包括財富管理服務資源、投資銀行服務資源以及服務資源案例庫，構建金融產品和服務查詢功能。
推進制度化、經?；陀行А翱缃纭焙献饕詣?chuàng)造公司整體價值，是企業(yè)的發(fā)展趨勢。在面對 “發(fā)揮綜合優(yōu)勢與整體協(xié)同效應”的迫切要求和現(xiàn)實需要，提出 “大協(xié)同”理念，建立一套從公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益出發(fā)，充分利用與有效配置內外各類資源為客戶提供綜合服務且可持續(xù)運轉的客戶協(xié)同商機管理體系 。
公司自主CRM產品，基于Java的技術，采用主流先進的分布式微服務架構，組件化的技術框架，能夠滿足不同類型的應用開發(fā)需求，公用的組件與開發(fā)技術，為系統(tǒng)的可擴展性、靈活性及二次開發(fā)提供便利。
